7月以來(lái)，各大車(chē)企紛紛交出半年考“答卷”，隨著7月進(jìn)入尾聲，車(chē)企“期中考”落下帷幕。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)了14家合資車(chē)企上半年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，其中有9家合資車(chē)企銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下滑，包括廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用、一汽-大眾、一汽豐田、神龍汽車(chē)、北京現(xiàn)代、華晨寶馬，其中下滑幅度最大的是上汽通用，同比下降達(dá)到49.98%。銷(xiāo)量同比上漲的合資車(chē)企有5家，上汽大眾、悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、上汽通用五菱位列其中。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)分會(huì)”）披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，主流合資品牌零售48萬(wàn)輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。其中，德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額6.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

近兩年，在中國(guó)市場(chǎng)，隨著新能源汽車(chē)不斷擠壓燃油車(chē)市場(chǎng)份額，以燃油車(chē)為主戰(zhàn)場(chǎng)的合資車(chē)企普遍遭受市場(chǎng)份額流失的壓力。

艾睿鉑大中華區(qū)汽車(chē)咨詢(xún)業(yè)務(wù)合伙人章一超在接受記者采訪時(shí)表示，國(guó)外汽車(chē)品牌在中國(guó)目前處于一個(gè)比較危險(xiǎn)的境地。未來(lái)，國(guó)外汽車(chē)品牌要在中國(guó)市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力，需要在思維上進(jìn)行轉(zhuǎn)變。其中轉(zhuǎn)變的核心在于，需要去思考自身在中國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力到底是在哪里？過(guò)去多年，國(guó)外汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)行的都是技術(shù)換市場(chǎng)模式，未來(lái)拿什么來(lái)?yè)Q市場(chǎng)？是通過(guò)一些差異化的產(chǎn)品，還是依托自身在國(guó)外市場(chǎng)上的服務(wù)能力？值得思考。

乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴記者，合資車(chē)企銷(xiāo)量普遍出現(xiàn)同比下滑的原因仍然在于其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢，尚未在中國(guó)市場(chǎng)建立起新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

超6成合資車(chē)企銷(xiāo)量下滑

近年來(lái)，合資車(chē)企銷(xiāo)量普遍下滑在汽車(chē)行業(yè)已是屢見(jiàn)不鮮，今年上半年的情況并未跳脫出這一現(xiàn)狀。在記者統(tǒng)計(jì)的14家合資車(chē)企中，有9家合資車(chē)企銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下滑，占比達(dá)到了64.3%。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)的銷(xiāo)量分別為20.8萬(wàn)輛、33.6萬(wàn)輛以及33.05萬(wàn)輛，分別同比下滑28.3%、25.8%和1.4%。

上汽通用、一汽-大眾、一汽豐田在上半年的銷(xiāo)量分別為22.6萬(wàn)輛、75. 45萬(wàn)輛和32.9萬(wàn)輛，相較于2023年同期分別下降49.98%、11. 1%、11. 82%。

神龍汽車(chē)、北京現(xiàn)代與華晨寶馬在上半年的銷(xiāo)量依次為3.77萬(wàn)輛、10萬(wàn)輛和31.95萬(wàn)輛，分別同比下滑14. 77%、18. 9%、4.3%。

上半年，銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的是上汽大眾、悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、上汽通用五菱，銷(xiāo)量分別為51.21萬(wàn)輛、10.96萬(wàn)輛、11. 16萬(wàn)輛、3.68萬(wàn)輛和64.65萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)13. 36%、73. 1%、13.36%、14.4%和24.3%。

其中，銷(xiāo)量增幅最大的是悅達(dá)起亞，高達(dá)73.1%。在“內(nèi)外銷(xiāo)并舉”的發(fā)展戰(zhàn)略下，悅達(dá)起亞在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)為其銷(xiāo)量增長(zhǎng)作出了突出貢獻(xiàn)。

值得關(guān)注的是，在14家合資車(chē)企中，銷(xiāo)量排名前三的是一汽-大眾、上汽通用五菱和上汽大眾，扛起合資銷(xiāo)量大旗的仍然是一汽-大眾。

此前多年，一汽-大眾曾多次奪得中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)“銷(xiāo)冠”頭銜，2019年、2020年其年銷(xiāo)量均在200萬(wàn)輛以上，2021年～2023年其年銷(xiāo)量在178萬(wàn)輛～191萬(wàn)輛之間徘徊。

作為合資陣營(yíng)的“老大哥”，在銷(xiāo)量上，一汽-大眾與自主品牌比亞迪之間已經(jīng)形成明顯的差距。根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上半年，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)20.3%達(dá)到138.85萬(wàn)輛，領(lǐng)先一汽-大眾63.4萬(wàn)輛。

在合資車(chē)企中，此前，北京現(xiàn)代年銷(xiāo)量也曾多次突破百萬(wàn)輛大關(guān)，但2017年以來(lái)，其銷(xiāo)量出現(xiàn)明顯回落。

2021年~2023年，東風(fēng)日產(chǎn)（含日產(chǎn)與啟辰，2023年增加英菲尼迪）累計(jì)銷(xiāo)量分別為106.71萬(wàn)輛、91.73萬(wàn)輛、72.31萬(wàn)輛，同比分別下降11.04%、14.04%、21.53%。

電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢，被行業(yè)認(rèn)為是合資車(chē)企銷(xiāo)量持續(xù)下滑的主要因素。乘聯(lián)分會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，自主品牌新能源汽車(chē)滲透率為60.7%；豪華車(chē)中的新能源汽車(chē)滲透率為34.4%；主流合資品牌新能源汽車(chē)滲透率僅有7.4%。

一位合資車(chē)企內(nèi)部人士此前對(duì)記者表示，從目前來(lái)看，合資車(chē)企新能源汽車(chē)更多的還是以油改電的產(chǎn)品模式來(lái)追逐市場(chǎng)需求。目前，市場(chǎng)上合資車(chē)企新能源汽車(chē)產(chǎn)品供給仍然比較少。去年，自主品牌在中國(guó)市場(chǎng)上投放了大約94款新能源車(chē)型，而合資品牌只推出了9款新能源產(chǎn)品，存在較大的差距。

中信證券研究部在此前發(fā)布的研報(bào)中指出，在產(chǎn)品和研發(fā)層面，合資車(chē)企一般是導(dǎo)入海外成熟產(chǎn)品，再加以小幅調(diào)整（如軸距加長(zhǎng)、調(diào)整配置、車(chē)機(jī)應(yīng)用本地化等），其本地化的研發(fā)投入少、權(quán)限低、決策流程長(zhǎng)。過(guò)往合資車(chē)企依賴(lài)一套成熟的動(dòng)力總成和海外車(chē)型就可以在中國(guó)市場(chǎng)攫取份額。而今中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者的電動(dòng)和智能方面的需求進(jìn)化速度已經(jīng)領(lǐng)先全球，引入海外成熟產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)公式已經(jīng)失效。在管理架構(gòu)上，合資公司的核心崗位仍由外方委派，中方股東的話(huà)語(yǔ)權(quán)較弱，這樣的管理架構(gòu)使得合資車(chē)企難以快速捕捉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的變化。

章一超表示，預(yù)計(jì)到2030年，在中國(guó)，燃油車(chē)市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步被壓縮，屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)將有四分之三的汽車(chē)為電動(dòng)汽車(chē)?！皣?guó)外汽車(chē)品牌在中國(guó)市場(chǎng)不應(yīng)該在一個(gè)越來(lái)越小的市場(chǎng)中去賣(mài)車(chē)，必須要在電動(dòng)汽車(chē)方面構(gòu)建起自己的競(jìng)爭(zhēng)力，而要提高競(jìng)爭(zhēng)力，與中國(guó)新勢(shì)力車(chē)企合作不失為一個(gè)很好的途徑?！?/p>

新能源汽車(chē)與出海業(yè)務(wù)“左右開(kāi)弓”

為改變眼前的困境，近兩年來(lái)，合資車(chē)企一方面在緊緊抓住燃油車(chē)業(yè)務(wù)，另一方面也在插電混動(dòng)與純電技術(shù)上加大研發(fā)和布局力度。

7月25日，據(jù)媒體報(bào)道，本田汽車(chē)宣布計(jì)劃于2024年9月前啟動(dòng)與中國(guó)東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)合資建設(shè)的電動(dòng)汽車(chē)工廠的生產(chǎn)。

今年6月底，大眾汽車(chē)集團(tuán)、上汽集團(tuán)、大眾汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司、大眾汽車(chē)（中國(guó)）科技有限公司、上汽大眾在上海簽署多項(xiàng)有關(guān)上汽大眾新產(chǎn)品項(xiàng)目的技術(shù)合作協(xié)議。協(xié)議中包括在中國(guó)開(kāi)發(fā)3款插電混動(dòng)車(chē)型以及2款純電車(chē)型，新車(chē)預(yù)計(jì)將于2026年起陸續(xù)投放市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)上，上汽集團(tuán)將為合資公司插混車(chē)型的開(kāi)發(fā)貢獻(xiàn)力量。

日系合資企業(yè)廣汽豐田也將目光鎖定在了插電混動(dòng)車(chē)型上。記者了解到，在插電混動(dòng)領(lǐng)域，廣汽豐田已經(jīng)推出了威蘭達(dá)智能插電雙擎版，并且將于今年下半年再上市一款插混車(chē)型。

合資車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量承壓，使其在發(fā)力新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的同時(shí)，也將目光放到了海外市場(chǎng)上，將出口作為尋求增量的新途徑。截至目前，包括悅達(dá)起亞、廣汽本田、北京現(xiàn)代、神龍汽車(chē)等均加入了合資車(chē)企出海的陣營(yíng)。

2023年10月，神龍汽車(chē)便已低調(diào)發(fā)布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：將以“神龍?jiān)臁⑷蜾N(xiāo)”為戰(zhàn)略方向，積極轉(zhuǎn)型，瞄準(zhǔn)全球市場(chǎng)。今年上半年，神龍汽車(chē)已成立國(guó)際事業(yè)部，搭建起了國(guó)際化業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。據(jù)悉，今年上半年，神龍公司海外出口同比增長(zhǎng)32%。

東風(fēng)日產(chǎn)則在今年6月宣布，到2026年年底前將投放7款全新的新能源產(chǎn)品，同時(shí)將拓展出口業(yè)務(wù)，第一步出口目標(biāo)為10萬(wàn)輛。

在北京現(xiàn)代的戰(zhàn)略構(gòu)想中，其把自身定位為“現(xiàn)代汽車(chē)的全球出口基地”。北京現(xiàn)代副總經(jīng)理戚曉暉此前在接受記者采訪時(shí)表示，出口是北京現(xiàn)代現(xiàn)在非常重視的一件事，2024年~2026年，北京現(xiàn)代計(jì)劃分別出口5萬(wàn)輛、12萬(wàn)輛、14萬(wàn)輛。

悅達(dá)起亞方面則稱(chēng)，目前其已逐步穩(wěn)固“內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)齊頭并進(jìn)”的發(fā)展新格局，并已構(gòu)建起EV5、索奈、賽圖斯等多款車(chē)型的出口產(chǎn)品矩陣，已覆蓋中東、亞太、中南美等50多個(gè)國(guó)家。

“在悅達(dá)起亞、神龍汽車(chē)等合資車(chē)企把中國(guó)作為一個(gè)制造基地出口到海外市場(chǎng)這一舉動(dòng)的背后，我們看到，它們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)均面臨產(chǎn)能過(guò)剩的情況。我個(gè)人認(rèn)為，這種模式更多的是解決短期內(nèi)面臨的一些問(wèn)題，要長(zhǎng)期持續(xù)下去會(huì)有一些難度。應(yīng)該說(shuō)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的邏輯是，你在哪里銷(xiāo)售就在哪里生產(chǎn)對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)是最有利的?！闭乱怀瑢?duì)記者說(shuō)道。

在崔東樹(shù)看來(lái)，中國(guó)合資車(chē)企已經(jīng)培育出強(qiáng)大的零部件企業(yè)體系，體量規(guī)模具備巨大的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)環(huán)境、工會(huì)和資本方的勞資關(guān)系，及出口運(yùn)輸?shù)葪l件相較早年均有了大幅改善，會(huì)對(duì)出口起到很好的體系性支撐，合資車(chē)企出口有著天然的優(yōu)勢(shì)。（中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)記者 尹麗梅 童海華）

責(zé)編：劉宇慧

一審：劉宇慧

二審：張馬良

三審：熊佳斌

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)