導語

2024年7月餐飲行業(yè)觀察報告發(fā)布！

本報告將帶你詳細分析餐飲行業(yè)景氣指數(shù)最新趨勢，回顧2024年7月餐飲行業(yè)產(chǎn)品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動態(tài)、餐企大動作以及行業(yè)大事件……

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。

本文看點：

1. 餐飲行業(yè)景氣指數(shù)趨勢解讀

2. 茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類2024年7月上新產(chǎn)品速覽

3. 7月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽

4. 7月餐企大動作以及行業(yè)大事件

餐飲行業(yè)景氣指數(shù)：整體發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)健，

品類發(fā)展受季節(jié)性影響明顯

指數(shù)說明：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院通過大數(shù)據(jù)抽樣分析以及市場調(diào)研的方法，采集了全國18個城市8大品類超過10萬家餐飲門店的店均營收以及店均訂單量原始數(shù)據(jù)，并按照國家統(tǒng)計局公布的合成指數(shù)法進行指數(shù)編制。該指數(shù)為綜合反映餐飲行業(yè)各地域或各品類所處的狀態(tài)或發(fā)展趨勢的一種指標，景氣指數(shù)低于100表示其發(fā)展處于衰退或者不景氣的狀態(tài)，而高于100則表示其發(fā)展處于擴張或者景氣的狀態(tài)。

全國：整體態(tài)勢穩(wěn)健，6月餐飲景氣指數(shù)微幅上漲

2024年上半年，餐飲行業(yè)面臨著價格和同質(zhì)化競爭加劇的挑戰(zhàn)，餐飲收入增速持續(xù)回落，恢復處于低位，但整體處于經(jīng)濟景氣狀態(tài)。從數(shù)據(jù)來看，全國餐飲景氣度在去年8月達到頂峰后開始回落，并在今年保持景氣狀態(tài)，指數(shù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)整體穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。截至2024年6月，全國餐飲景氣指數(shù)為111.4，相較于上一期有略微上升。

重點區(qū)域：各地呈現(xiàn)穩(wěn)步復蘇趨勢，多地位于景氣區(qū)間

從數(shù)據(jù)上看，廣東省2024年6月的餐飲景氣指數(shù)為117.3，較5月的115.8有所上升，顯示出一定的上升趨勢；四川省6月的餐飲景氣指數(shù)為88.9，較5月的91.0略有下降，但整體趨勢是向上的；北京市的餐飲景氣指數(shù)在2024年1月至6月呈現(xiàn)波動上升趨勢，6月的指數(shù)為126.6，較5月的126.1略有上升；上海市的餐飲景氣指數(shù)在2024年1月至6月呈現(xiàn)也波動上升趨勢，6月的指數(shù)為112.2，較5月的112.8略有下降。整體來看，2024年6月各地呈現(xiàn)景氣但增速放緩的趨勢，除四川省外其他地區(qū)都處于景氣狀態(tài)。

目前已經(jīng)進入夏季，人們更傾向于外出就餐，享受夜生活，餐飲行業(yè)進入旺季，促進了各地區(qū)餐飲景氣度上漲。未來幾個月，隨著促消費政策的持續(xù)發(fā)力和“夜經(jīng)濟”的進一步發(fā)展，餐飲市場有望繼續(xù)保持復蘇態(tài)勢。

重點品類：季節(jié)性因素影響顯著，烤串景氣擴張明顯

從數(shù)據(jù)上看，中式正餐依舊處于景氣狀態(tài)，但6月餐飲景氣指數(shù)有所下調(diào)，其發(fā)展呈現(xiàn)出一定程度的降速；火鍋在市場環(huán)境不佳的情況下仍逆勢增長，6月火鍋的景氣指數(shù)為85.0，較前幾個月有所回升?？敬奉愂芗竟?jié)性因素影響，6月的餐飲景氣指數(shù)為178.0，可見夏季其市場需求旺盛，呈高度景氣；快餐品類總體上呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，6月的餐飲景氣指數(shù)為80.9，與前幾個月相比略有提升。

綜合來看，六月份的餐飲景氣指數(shù)反映了不同細分賽道的不同走勢：火鍋和快餐市場相對平穩(wěn)，但增長速度有所放緩；中式正餐和烤串市場則繼續(xù)維持較高景氣度，特別是烤串市場因適應年輕人消費需求及季節(jié)性因素表現(xiàn)得尤為突出。雖然整體行業(yè)可能仍處于恢復階段，但特定領域和品牌可能展現(xiàn)出更強的增長勢頭。

產(chǎn)品上新：咖飲、烘焙、火鍋上新加速，

時令蔬果成為寵兒

7月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的樣本品牌進行了新品上市情況監(jiān)測，具體結(jié)果如下：

茶飲：水果茶新品數(shù)量持續(xù)領跑，檸檬成茶飲新品熱門元素

2024年7月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖茶飲品牌中，有46個連鎖茶飲品牌共推出了174款新品，環(huán)比下降1.7%。從產(chǎn)品的細分種類來看，當月茶飲新品涵蓋的種類有奶茶類、水果茶類、輕乳茶/純茶類、酸奶/奶昔類、咖啡類及其他類。

其中，新品最多的細分種類為水果茶類，7月共推出了76款新品，占茶飲新品的43.7%，較6月下降了9.4%。其次，奶茶類新品數(shù)量為26款，占比16.8%。輕乳茶/純茶、酸奶/奶昔的新品數(shù)量則相對較少，占比均未超過15%，咖啡類產(chǎn)品上新占比不足2%。

從新品的元素來看，檸檬、椰子、青提成為了當月茶飲品牌上新的熱門元素。比如，桂桂茶推出了青提酒釀凍檸茶、青提鮮柑凍檸茶、鴨屎香檸檬茶噸噸桶等產(chǎn)品；茉沏推出了馬蹄鮮椰水、冰鮮香椰水兩款椰子新品；悸動燒仙草也推出了醉意青提、芝玉青提、甘露青提等包含青提元素的產(chǎn)品。

此外，蔻蔻椰、丘大叔、黑瀧堂、阿水大杯茶等品牌也推出了包含檸檬、椰子、青提元素的產(chǎn)品。

咖飲：產(chǎn)品上新速度加快，水果元素仍然占據(jù)主導

2024年7月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖咖飲品牌中，有18個連鎖咖飲品牌共推出了72款新品，環(huán)比增長20%。從產(chǎn)品的細分種類來看，當月咖飲新品涵蓋的種類有非咖啡飲品類、美式/意式濃縮類、特調(diào)類、冷萃咖啡類、拿鐵類和酒咖/酒飲類6種類型。

其中，非咖啡飲品類新品數(shù)量依舊領跑，7月共推出了24款，占咖飲新品總量的33.3%。其次是美式/意式濃縮類，7月共推出了18款新品，占新品總量的25.0%。特調(diào)類新品相對上月數(shù)量有所增加，占比達13.9%。酒咖/酒飲新品雖相較上月有所增加，但占比仍然較低，僅為5.6%。

從當月上新的咖飲產(chǎn)品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門元素較多，與上月相比，本月仍然以水果類元素居多，如葡萄、檸檬、草莓、柚子等。比如，Peet's Coffee皮爺咖啡推出了冰搖葡萄烏龍茶、莓莓冷萃咖啡等；幸運咖推出了手搗冰檸氣泡咖、葡萄氣泡咖、柚c氣泡咖等；庫迪咖啡推出了寶石葡萄美式、寶石葡萄氣泡冰萃、寶石葡萄燕麥奶昔等。

面包烘焙：月餅類新品數(shù)量大幅增長，芝士元素仍然熱門

7月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的面包烘焙品牌中，有13個連鎖面包烘焙品牌共推出了64款新品，環(huán)比增長4.9%。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有月餅、蛋糕、中式糕點、面包、麻薯、泡芙、小貝、蛋撻等九種類型。

其中，月餅類的新品數(shù)量最多，共上架23款，占7月面包烘焙新品總數(shù)的35.9%，其次是其他類，7月共計推出了13款，占比達到20.3%。除此之外，麻薯、泡芙和餅干類等也有上新，但上新數(shù)量相對較少，占比均不足2%。

在7月的面包烘焙新品元素中，芝士繼續(xù)領跑最熱門元素。同時，由于月餅類產(chǎn)品上新數(shù)量占比較大，鮮肉、牛奶等元素的熱度也很高，如KUMO KUMO推出雙莓半熟芝士、輕柚半熟芝士、流心黑芝麻芝士月餅等；美心西餅推出美心流心奶黃月餅、美心黑松露流心奶黃月餅等。

火鍋：眾多品牌扎堆上新，應季蔬菜成焦點

2024年7月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的火鍋品牌中，有12個連鎖火鍋品牌共推出了53款新品，較上月的火鍋新品數(shù)量增長了96.3%。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、飲品、鍋底、特色小吃、甜品和特色菜品。

其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共28款，占火鍋新品總數(shù)的52.8%。許多火鍋品牌推出了應季蔬菜類產(chǎn)品，比如珮姐重慶火鍋推出了絲瓜、付子瓜、木耳菜等；撈王豬肚雞推出了秋葵、茭白、繡球菌等；楠火鍋推出了“你好菜”全素拼盤等新品。

此外，本月火鍋品牌上新的甜品和飲品數(shù)量也較多，占比分別為15.1%和13.2%，如后火鍋推出了夏日香芒糯乳冰和熔巖可巧糯乳冰；海底撈推出了草莓味蜂窩煤雪花冰、吃瓜了莓雪花冰、夏日AD鈣奶雪花冰；四季椰林推出海南鮮榨椰汁等。特色小吃、特色菜品、鍋底等也有所上新，不過占比均不超過10%。

開店情況：茶飲品牌海外擴張動作頻頻，

國際奢牌入局餐飲

2024年7月，國內(nèi)茶飲品牌在海外擴張動作頻頻，同時也有部分海外品牌進駐中國。具體內(nèi)容如下：

7月5日，喜茶在巴黎10 Rue Bréguet開設快閃店——喜茶巴黎觀賽茶室。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，喜茶全球門店數(shù)量已突破4000家，其中海外門店22家。據(jù)了解，未來，喜茶還計劃繼續(xù)在英國新增5家門店、美國新增22家門店。

7月5日，奈雪的茶首家新加坡門店在樟宜機場星耀樟宜綜合體正式營業(yè)。門店主推TOP3產(chǎn)品“霸氣香水芝士草莓”“霸氣香水葡萄”“香水茉莉初雪鮮奶茶”。據(jù)了解，這是奈雪繼去年12月泰國曼谷店開業(yè)后第二家海外門店。有消息稱，預計奈雪在英美等國家的首店也將在今年陸續(xù)開出。

7月8日，烤匠官宣進駐北京市場，其首店位于朝陽合生匯廣場B1層。目前該店處于圍擋裝修狀態(tài)，預計9月正式開業(yè)。據(jù)了解，烤匠創(chuàng)立于2013年，一直以直營模式擴張，目前在川渝兩地開出了70余家門店，北京是烤匠走出川渝市場的第一站。

7月8日，瑞幸咖啡計劃與一家馬來西亞上市公司合作，在馬來西亞開設分店，并計劃在未來五年內(nèi)積極擴充門店數(shù)量。據(jù)了解，瑞幸咖啡今年第一季度在中國內(nèi)地已開設超過2,340家門店，而在中國內(nèi)地以外的地區(qū)，瑞幸咖啡僅在新加坡設有32家分店。此外，瑞幸咖啡已在電商平臺Lazada開設網(wǎng)店。

7月11日，DQ冰淇淋中國首家漢堡店在上海市靜安區(qū)吳江路169號正式開業(yè)。據(jù)了解，DQ首家漢堡店的菜單主要以漢堡、拌拌碗/咔嚓碗、暴風雪、奶昔、小食、飲品、甜筒/華夫甜筒7大類為主，一共有6款漢堡，漢堡原材料主要采用100%澳大利亞進口谷飼安格斯牛肉，價格在29~65元不等。

7月12日，蜜雪冰城澳門首店在距離澳門玫瑰圣母堂約30米、距大三巴牌坊約350米的佳富商業(yè)中心A座開始試營業(yè)。蜜雪冰城澳門首店菜單上有真果茶系列、冰淇淋與茶系列等5個系列共計33款產(chǎn)品。店內(nèi)菜單顯示，其爆款產(chǎn)品新鮮冰淇淋售價5澳門元、珍珠奶茶售價16澳門元，最貴的楊枝甘露售價20澳門元，價格水平與蜜雪冰城香港店基本一致。

7月12日，霸蠻湖南菜·牛肉粉九家新門店在北京正式開業(yè)。新店菜單包括霸蠻招牌常德牛肉粉、老長沙臭豆腐、辣椒炒肉套餐等地道湖南美食。據(jù)了解，霸蠻目前擁有119家門店，覆蓋了34個城市，門店主要位于一線城市。

7月16日，陶陶居首家臻品旗艦店在廣州天河城7樓啟幕，這也是陶陶居全國第39家門店。據(jù)了解，陶陶居·臻品店采用“黑金奢金”風格，用粵點明檔制作，顧客可以看到茶點的制作過程，主打粵茶、功夫點心以及限定款的主推菜。

7月17日，物美全新餐飲業(yè)態(tài)“物美大食堂”在北京物美通州龍湖店亮相，這是物美開出的第二家超市食堂。據(jù)了解，該門店開業(yè)首日客流接近500人。而于6月24日率先試水的中關村店“物美大食堂”開業(yè)至今則持續(xù)保持每日500至700人的高客流量，單日營業(yè)額逼近2萬元。據(jù)了解，物美集團計劃在今年底前將“物美大食堂”拓展至20家門店，覆蓋更多城市與消費群體，持續(xù)推動零售領域的多元化發(fā)展。

7月18日，瑞幸咖啡第20,000家門店在北京市海淀區(qū)中關村正式開業(yè)。瑞幸咖啡北京中關村·在握旗艦店位于中關村核心地帶，整體風格兼具科技感與藝術(shù)氣息，該店上線了“萬店限定”系列，包括手沖咖啡，其中手沖瑰夏便為此店獨有，價格為38元。

7月20日，蔻馳在全國市場的首家咖啡館——the COACH Coffee Shop，在上海新世界大丸百貨一樓沿街開業(yè)。店內(nèi)提供多樣化飲品，咖啡系列包括意式濃縮、美式、卡布奇諾等，還有菠蘿肉桂冰沙康普特調(diào)、蜜桃必思檸檬樂等康普茶特調(diào)和檸檬樂系列?？Х葍r格區(qū)間為20-56元，而其他飲品定價在28-36元。

7月22日，路易威登（Louis Vuitton）在中國上海前灘太古里開設了全球第三家、國內(nèi)首家巧克力店Le Chocolat Maxime Frederic。據(jù)悉，前兩家LV巧克力店分別位于巴黎和新加坡。該店目前為邀約制入內(nèi)，巧克力由LVMH集團旗下白馬莊園糕點主廚Maxime Frédéric精心制作，店內(nèi)提供多款以LV設計元素為靈感的巧克力。

7月28日，Grid Coffee華南首店在深圳龍崗華潤萬象大運天地啟幕，位于深圳首個可呼吸開放式商業(yè)街區(qū)內(nèi)。新店以“棚”為設計元素，提取了深圳漁村避風塘的金屬瓦楞造型以及框架結(jié)構(gòu)作為室內(nèi)主要的設計語言。Grid Coffee預計到2024年底在深圳布局3家門店。

融資上市：7月僅3起融資事件，

餐飲市場融資、IPO熱情較低

2024年7月，餐飲領域融資事件較6月有所增加，錄得融資事件數(shù)3起。這3起餐飲品牌融資事件分布于2個不同的餐飲品類。

上市方面，7月餐飲領域整體上市新動向相對較少，具體資訊如下：

古茗向港交所遞交的招股書失效

7月2日，古茗控股有限公司尚未通過聆訊，其向港交所遞交的招股書失效。招股書顯示，2023年，古茗門店售出現(xiàn)制飲品12億杯，GMV超過192億元。截至2023年9月底，在10~20元的大眾現(xiàn)制茶飲市場，古茗市場份額約16.4%，位列第一。在全價格帶的現(xiàn)制茶飲市場，古茗市場份額約8.3%，位列第二。

小菜園向港交所遞交的招股書失效

7月16日，小菜園國際控股有限公司于2024年1月16日遞交的港股招股書滿6個月，于7月16日失效，遞表時華泰國際、瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人。截至2023年9月30日的九個月內(nèi)，按門店收入計算，“小菜園”在客單價在50元至100元人民幣之間的中國大眾化中式餐飲市場中排名第一。2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日的九個月內(nèi)，來自“小菜園”門店的收入分別占公司總收入的98.7%、98.8%、98.7%及99.1%。

餐企大動作與行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年7月值得關注的餐企動向以及行業(yè)大事件，詳情如下：

7月3日，麥當勞中國與四大供應商賓堡、順新暉、泰森和紫丹共同宣布麥當勞中國供應鏈（湖北）智慧產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)。該產(chǎn)業(yè)園由麥當勞中國及四大供應商共同投資15億元，是國內(nèi)首個西式快餐產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合投資的集群產(chǎn)業(yè)園，預計年產(chǎn)值近15億元，規(guī)劃產(chǎn)能包括3.4萬噸肉類產(chǎn)品、2.7億個面包 、3,000萬個糕點和20億個包裝產(chǎn)品。

7月8日，中國飯店協(xié)會牽頭制定的首批中央廚房推薦性國家標準——《中央廚房 建設要求》《中央廚房 運營管理規(guī)范》已于近日獲批發(fā)布，2024年10月1日起實施。具體來看，《中央廚房 建設要求》從選址與總體布局、加工區(qū)場所設置、主體建設、設施設備等方面提出要求，引領中央廚房合理建設、科學投資?！吨醒霃N房 運營管理規(guī)范》從設施設備管理、經(jīng)營加工過程、安全與追溯、應急與召回、人員管理、信息記錄與檔案管理、監(jiān)督評價與改進等方面提出要求，為中央廚房的運營管理提供指導。

7月10日，在香港聯(lián)交所掛牌后的貓屎咖啡控股(01869.HK)，對外宣布開放加盟業(yè)務，正式啟動百城千店計劃。貓屎咖啡首家門店在2011年誕生于廣州，已形成從咖啡種植、咖啡豆加工、咖啡快消品生產(chǎn)銷售到連鎖門店的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。本次開放加盟店型有標準店和貓屎咖啡家族精品店。

7月11日，米其林宣布米其林指南將足跡擴展至中國內(nèi)地省份，即將登陸福建省和江蘇省。米其林指南在中國內(nèi)地的目的地數(shù)量增至7個。米其林評審員將首次以省級為單位，探索優(yōu)質(zhì)餐廳并制作榜單。在首版榜單里，米其林指南評審員將首先從每個省份的3個城市開啟發(fā)現(xiàn)之旅，包括福建省的廈門、福州和泉州，以及江蘇省的南京、蘇州和揚州。福建省的餐廳榜單將于2024年年底公布，江蘇省的餐廳評選結(jié)果將于2025年年初公布。

7月12日，貴州省市場監(jiān)督管理局發(fā)布《貴州省旅游市場餐飲行業(yè)經(jīng)營者價格行為合規(guī)指引》（以下簡稱“《指引》”），共十八條規(guī)定。《指引》顯示，餐飲行業(yè)經(jīng)營者要實行明碼標價，鼓勵餐飲業(yè)經(jīng)營者實行“餐前消費確認”等。對于容易引發(fā)爭議的計價單位，《指引》稱，可通過實物或樣品展示、圖片或文字描述等方式對具體的量作細化說明。

7月15日，根據(jù)國家統(tǒng)計局公開信息，6月全國餐飲收入4609億元，同比增長5.4%，其中限額以上單位餐飲收入1,286億元，同比增長4.0%。上半年餐飲收入26,243億元，同比增長7.9%，其中限額以上單位餐飲收入7,192億元，同比增長5.6%。

7月19日，上海市商務委等10部門發(fā)布《關于促進本市餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，明確支持國內(nèi)外知名餐飲企業(yè)在滬開設品牌首店。自2024年以來，符合條件的首店每家門店可獲得不超過10萬元的一次性獎勵，同一企業(yè)不超過50萬元。此外，政策還涵蓋餐飲門店改造升級、特色美食街區(qū)建設、第三方平臺賦能、減輕企業(yè)經(jīng)營負擔、金融支持、優(yōu)化準入環(huán)境、綜合監(jiān)管模式等方面。政策有效期至2025年12月31日。

7月19日，綠茶餐廳全國門店突破400家，覆蓋全國130座城市，實現(xiàn)廣東、江蘇兩省地級市全覆蓋。綠茶餐廳起源于2004年為背包客開設的綠茶青年旅社，于2008年建立龍井茶園里的第一家綠茶餐廳。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，綠茶餐廳全國直營門店數(shù)量突破400家，其門店遍布全國東南西北，其中代表城市為杭州、西安、深圳、重慶。

7月19日，呷哺集團旗下品牌湊湊火鍋創(chuàng)新推出"火鍋+KTV"模式，在北京朝陽合生匯店重裝開業(yè)。據(jù)了解，門店引入了KTV包廂，可以給消費者提供邊吃火鍋邊唱歌的跨界用餐體驗。該門店設有6個KTV包廂，可容納300余人，人均消費100元出頭。

7月22日，上市公司鍋圈食品發(fā)布公告稱，其控股股東上海鍋圈實業(yè)全資收購河南華鼎冷鏈倉配科技有限公司。當日，其董事會審議通過相關議案，同意鍋圈食品股份(代表集團)與華鼎冷鏈(代表華鼎冷鏈及其聯(lián)系人)訂立服務采購框架協(xié)議。華鼎冷鏈及其聯(lián)系人向該集團提供冷鏈倉儲物流服務。

7月25日，奈雪的茶香港首店在營業(yè)近5年后閉店。據(jù)了解，奈雪2019年開業(yè)的這家店是其在香港的首次亮相。截至2024年6月，奈雪的茶共有1,597家直營店和297家加盟店。奈雪2023年年報顯示，公司營收近52億元，實現(xiàn)全年盈利。其中，直營門店收入占總收入的90.8%。

7月29日，據(jù)相關消息，美團在香港上線的外賣平臺Keeta近期將供給品類拓展到便利店類別。7-11便利店已于7月19日率先入駐，但目前僅支持用戶下單部分熱食、零食和飲料等餐飲品類。據(jù)悉，Keeta在香港不斷增加入駐商戶數(shù)量的同時，也在尋求增加更多新簽約商家的品類。

來源：紅餐網(wǎng)

責編：何婷

一審：何婷

二審：范焱

三審：丁偉