編前：跌宕起伏的2024年成為過去，2025年如約而至。新的一年，隨著特朗普再次入主白宮，全球汽車貿(mào)易緊張局勢(shì)是否會(huì)加劇？本土出口和海外建廠共同驅(qū)動(dòng)下，中國車企“出?！辈椒ナ欠駮?huì)進(jìn)一步加速？在研發(fā)加速、資本看好、政策利好陸續(xù)釋放的大背景下，全固態(tài)電池、Robotaxi等新興領(lǐng)域是否會(huì)迎來商業(yè)化元年？讓我們拭目以待。

1 全球汽車貿(mào)易緊張局勢(shì)加?。?/span>

根據(jù)多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)近日發(fā)布的報(bào)告，全球貿(mào)易在2024年實(shí)現(xiàn)了小幅復(fù)蘇，但新的一年受美元波動(dòng)、貿(mào)易摩擦加劇等風(fēng)險(xiǎn)影響，持續(xù)復(fù)蘇面臨多重挑戰(zhàn)。其中，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）在近期發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中表示，近幾個(gè)月以來，貿(mào)易政策不確定性急劇上升，加劇了對(duì)主要經(jīng)濟(jì)體不斷加大進(jìn)口限制措施的擔(dān)憂。

尤其是特朗普在競選和當(dāng)選后多次提及將對(duì)多個(gè)國家的進(jìn)口商品加征關(guān)稅，這一主張引起了全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注和擔(dān)憂。 具體來看，特朗普此前公開放言，要對(duì)來自中國的商品加征10％的關(guān)稅，對(duì)從墨西哥和加拿大進(jìn)口的商品加征25％的關(guān)稅。值得注意的是，美國已經(jīng)敲定對(duì)中國產(chǎn)電動(dòng)汽車加征100％的關(guān)稅，而如果美國對(duì)從加拿大和墨西哥進(jìn)口的所有汽車和零部件征收25％的關(guān)稅，那么可能會(huì)對(duì)加拿大及墨西哥的汽車工業(yè)構(gòu)成生存威脅。很多跨國車企在加拿大及墨西哥建廠，看中的就是其與美國的免稅協(xié)議。另外，多國政要和政府官員對(duì)特朗普的關(guān)稅主張表示了擔(dān)憂，并醞釀相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。

此外，全球汽車市場本身就面臨諸多挑戰(zhàn)，價(jià)格競爭加劇以及歐美市場電動(dòng)汽車需求放緩等，對(duì)車企及供應(yīng)鏈企業(yè)的營收和利潤產(chǎn)生了不利影響。需求疲軟可能會(huì)進(jìn)一步加劇全球汽車貿(mào)易的緊張局勢(shì)，地緣政治的不確定性也會(huì)帶來負(fù)面影響。整體來看，2025年全球汽車貿(mào)易還將面臨較大挑戰(zhàn)。

2 中國車企海外建廠提速？

在成為全球第一大汽車出口國后，中國汽車企業(yè)“出?！闭诔七M(jìn)本土化的方向加速前進(jìn)。從東南亞到非洲再到歐洲，中國車企海外建廠的步伐不斷加速。尤其是在東南亞，泰國成為熱門目的地，比亞迪、上汽名爵、哪吒汽車、長安汽車、長城汽車、廣汽埃安等多家中國車企紛紛赴泰國投資建廠，以輻射東南亞市場。

鑒于歐洲是僅次于中國的全球第二大電動(dòng)汽車市場，近年來，諸多中國電動(dòng)車企紛紛登陸歐洲。不過，歐盟自2024年10月底，開始對(duì)中國產(chǎn)電動(dòng)汽車加征最高35.3％的反補(bǔ)貼稅，為期5年。作為應(yīng)對(duì)，不少中國企業(yè)探討在歐洲建廠，包括長城、上汽、吉利、廣汽、東風(fēng)等。奇瑞步伐較快，其西班牙合資工廠生產(chǎn)的首款車型已于2024年11月下線。比亞迪乘用車工廠落地匈牙利，建廠工作正在推進(jìn)中。

另外，在電動(dòng)化、智能化等行業(yè)趨勢(shì)推動(dòng)下，中國車企更加注重技術(shù)出海和全產(chǎn)業(yè)鏈出海。例如在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，除了整車企業(yè)外，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等電池廠商也紛紛在多個(gè)國家建立海外工廠，以就近為中國車企及海外車企供貨。

進(jìn)入2025年，中國車企“出海”的步伐可能還會(huì)進(jìn)一步加快。為了更好地滿足海外市場需求，應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，提高中國汽車品牌知名度及形象，中國車企需要在海外建立更完善的供應(yīng)鏈和產(chǎn)能布局，形成全價(jià)值鏈“出?！钡膰H化布局。不過，車企在“出海”過程中也需要注意風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，例如國際市場的復(fù)雜性、法律法規(guī)、文化差異等，從而因地制宜制定相應(yīng)對(duì)策。

3 美國汽車業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型放緩？

2025年1月20日，美國政府將正式進(jìn)行權(quán)力交接，現(xiàn)任總統(tǒng)拜登將正式卸任，當(dāng)選總統(tǒng)特朗普再次入主白宮。對(duì)于美國汽車行業(yè)來說，最關(guān)注的焦點(diǎn)之一是，特朗普是否會(huì)推翻美國現(xiàn)行的電動(dòng)汽車發(fā)展政策。

前不久，特朗普的過渡團(tuán)隊(duì)建議進(jìn)行廣泛改革，停止對(duì)電動(dòng)汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持。其團(tuán)隊(duì)建議對(duì)全球所有電池材料征收關(guān)稅，還呼吁取消拜登政府為美國消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車提供的最高7500美元補(bǔ)貼。

這些建議與拜登政府推動(dòng)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的政策相悖。拜登在任期間，大力推動(dòng)美國電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展，并提供了巨額補(bǔ)貼和政策扶持，使得美國成為繼中國、歐洲之后的全球第三大電動(dòng)汽車市場。在這個(gè)過程中，《通脹削減法案》給企業(yè)提供的巨額補(bǔ)貼，以及給消費(fèi)者提供的購車退稅補(bǔ)貼起到了重要作用，吸引各大主機(jī)廠及電池廠商在北美建廠，推進(jìn)動(dòng)力電池及電動(dòng)汽車的本土化生產(chǎn)。

相比之下，特朗普一直對(duì)應(yīng)對(duì)氣候變化及發(fā)展電動(dòng)汽車“不感冒”，強(qiáng)調(diào)應(yīng)優(yōu)先發(fā)展傳統(tǒng)化石能源，提升美國的石油和天然氣產(chǎn)量，并提到希望廢除《通脹削減法案》。特朗普曾承諾將放寬汽車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)，并推翻拜登政府推行的“電動(dòng)汽車強(qiáng)制令”。

需要指出的是，自2023年下半年以來，美國電動(dòng)汽車市場需求已經(jīng)出現(xiàn)降溫，通用汽車、福特等車企也放慢了轉(zhuǎn)型步伐。隨著特朗普重新執(zhí)政，如果沒有了電動(dòng)汽車購車補(bǔ)貼，沒有了政策扶持和傾斜，車企投放在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的資源或?qū)⑦M(jìn)一步減少，從而使得美國電動(dòng)汽車市場進(jìn)一步加速降溫。

4 歐洲汽車業(yè)更加動(dòng)蕩？

2024年，歐洲汽車行業(yè)格外不平靜。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年，各大零部件巨頭宣布在歐洲的裁員總數(shù)已經(jīng)超過5萬人。至于原因，博世方面曾指出，歐洲汽車行業(yè)正面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，競爭和價(jià)格壓力持續(xù)加劇，且向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型速度慢于此前預(yù)期。另外，2022年爆發(fā)的俄烏沖突給歐洲造成了深遠(yuǎn)的影響和沖擊，兩年多來，歐洲一直難以擺脫能源危機(jī)，多國經(jīng)濟(jì)日漸衰退，能源危機(jī)也使得歐洲汽車行業(yè)面臨巨大的能源成本壓力。

產(chǎn)能過剩、能源危機(jī)，再疊加轉(zhuǎn)型陣痛，歐洲汽車行業(yè)難免動(dòng)蕩，且這種動(dòng)蕩短期內(nèi)似乎并沒有緩解的跡象，影響已經(jīng)延續(xù)至2025年。不少主機(jī)廠及零部件廠商選擇關(guān)閉部分工廠，縮減產(chǎn)能。以大眾集團(tuán)為例，計(jì)劃2025年2月底關(guān)閉位于比利時(shí)布魯塞爾的奧迪電動(dòng)汽車工廠。雖然在工會(huì)的強(qiáng)烈反對(duì)下暫時(shí)不會(huì)關(guān)閉德國工廠，但大眾集團(tuán)已經(jīng)決定2030年前在德國裁員超過3.5萬人，并削減德國工廠產(chǎn)能。福特汽車計(jì)劃到2027年底在歐洲裁員4000人。博世、采埃孚、大陸集團(tuán)、奧托立夫、舍弗勒等多家大型零部件供應(yīng)商也啟動(dòng)了大規(guī)模裁員計(jì)劃，部分工廠也將關(guān)閉。

另外，歐洲電動(dòng)汽車市場在2024年出現(xiàn)明顯降溫，2025年似乎也不容樂觀，不少車企在重新評(píng)估各自的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型計(jì)劃。就在2025年的第一天，俄羅斯停止通過烏克蘭向歐洲供應(yīng)天然氣，俄烏沖突給歐洲帶來的能源壓力及經(jīng)濟(jì)壓力還將持續(xù)，民眾的生活成本不斷攀升，企業(yè)的運(yùn)營壓力與日俱增。這給2025年歐洲汽車行業(yè)帶來了很大的不確定性，難言樂觀。

5 本田日產(chǎn)合并引行業(yè)整合潮？

在2024年的最后一個(gè)月，作為日本第二大、第三大車企的本田和日產(chǎn)有意合并一事，成為全球汽車行業(yè)最為關(guān)注的事件之一。按計(jì)劃，雙方將探討聯(lián)合成立一家新的控股公司，而本田和日產(chǎn)作為全資子公司的形式存在。雙方力爭2025年6月達(dá)成最終協(xié)議，2026年8月推動(dòng)新的控股公司上市，屆時(shí)本田和日產(chǎn)將退市，全球第三大車企將就此誕生。

至于雙方合并的推動(dòng)因素，百年一遇的汽車產(chǎn)業(yè)巨大變革是主要原因。這股巨大的變革浪潮正席卷全球，給汽車行業(yè)帶來了“狂風(fēng)驟雨”，使得一些此前像“獨(dú)行俠”一樣的日本車企，例如本田、鈴木等都無法再獨(dú)善其身，而是需要強(qiáng)援。其中，鈴木效仿馬自達(dá)和斯巴魯，也與豐田達(dá)成了資本合作，并共享技術(shù)、聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合生產(chǎn)等。本田與日產(chǎn)“牽手”，期望實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。尤其是此刻正面臨生存危機(jī)的日產(chǎn)，希望通過與本田合并以走出低谷。

在轉(zhuǎn)型加速、競爭加劇的大背景下，汽車行業(yè)整合趨勢(shì)愈發(fā)明顯。企業(yè)內(nèi)部，像吉利宣布旗下兩大品牌極氪與領(lǐng)克合并，目的是更好地實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。吉利控股集團(tuán)總裁、極氪智能科技首席執(zhí)行官安聰慧表示，中國新能源汽車正引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入智能電動(dòng)新能源時(shí)代，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)進(jìn)入深度重塑期。極氪和領(lǐng)克的戰(zhàn)略整合正是主動(dòng)應(yīng)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之舉。

企業(yè)外部，隨著市場競爭的加劇，部分車企將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)之間的兼并重組也將加速。實(shí)際上，2024年破產(chǎn)、“爆雷”的中外造車新勢(shì)力企業(yè)不在少數(shù)。2025年，全球尤其是中國汽車市場的競爭將更趨白熱化，行業(yè)“洗牌”與整合的趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇。

6 Robotaxi開啟大規(guī)模商業(yè)化？

作為L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的關(guān)鍵場景，自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）的大規(guī)模商業(yè)化落地備受關(guān)注。要實(shí)現(xiàn)Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化落地，技術(shù)成熟度、政策演進(jìn)、車型大規(guī)模量產(chǎn)、運(yùn)營落地等不可或缺。相對(duì)成熟的商業(yè)運(yùn)營模式，疊加持續(xù)提升的技術(shù)成熟度與不斷加大的政策支持力度，讓Robotaxi逐漸在市場上打開局面，尤其是中美企業(yè)站在了前端。

在剛剛過去的2024年，國內(nèi)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)掀起上市浪潮，地平線、黑芝麻智能、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、速騰聚創(chuàng)、如祺出行等密集登陸資本市場。借助資本的力量，相關(guān)企業(yè)希望推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)加快商業(yè)化落地。從各企業(yè)的時(shí)間表來看，Robotaxi會(huì)在2025年沖刺大規(guī)模商業(yè)化。

以小馬智行為例，按計(jì)劃，2025年其Robotaxi車隊(duì)規(guī)模將突破千輛大關(guān)，實(shí)現(xiàn)單車運(yùn)營的盈虧平衡，并開始邁向Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化；2026年底，車隊(duì)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張至2000～3000輛。另外，小鵬汽車計(jì)劃2026年推出Robotaxi產(chǎn)品；AutoX安途、小馬智行等企業(yè)已在北京、武漢、重慶等城市的特定區(qū)域啟動(dòng)Robotaxi商業(yè)化試點(diǎn)。而百度旗下蘿卜快跑平臺(tái)在2024年持續(xù)增加在武漢的自動(dòng)駕駛車隊(duì)，此前百度曾在Apollo Day上官宣，蘿卜快跑預(yù)計(jì)2024年底在武漢地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收平衡，到2025年進(jìn)入全面盈利期。

在美國，Robotaxi領(lǐng)域主要“玩家”是Waymo，已在美國多個(gè)大城市提供Robotaxi服務(wù)，且不斷擴(kuò)張。特斯拉則計(jì)劃2025年在美國加利福尼亞州和得克薩斯州面向公眾推出Ro‐botaxi服務(wù)。值得一提的是，被視為美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在大選中獲勝的“頭號(hào)功臣”，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克的政治影響力也在迅速提升。近日，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發(fā)布了關(guān)于自動(dòng)駕駛汽車的新規(guī)章，旨在簡化汽車制造商提交的豁免申請(qǐng)的審查流程，允許在不配備方向盤或剎車踏板等必要人工控制的情況下部署自動(dòng)駕駛車輛，推動(dòng)美國政府放寬對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的限制，為特斯拉推廣Robotaxi鋪平道路。

7 全固態(tài)電池迎產(chǎn)業(yè)化元年？

由于能量密度高、安全性能好、循環(huán)壽命長，固態(tài)電池尤其是全固態(tài)電池被寄予厚望，豐田、本田、寶馬、大眾集團(tuán)、現(xiàn)代汽車、東風(fēng)、奇瑞、廣汽集團(tuán)等主機(jī)廠，以及松下、LG新能源、SK On、三星SDI、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等電池廠商都涌入這一賽道。

進(jìn)入2025年，全固態(tài)電池的量產(chǎn)及上車似乎有了眉目。前不久，本田方面透露，將從2025年1月開始試生產(chǎn)全固態(tài)電池，用于純電動(dòng)汽車。本田還表示，未來幾年上市的新車將開始搭載全固態(tài)電池。此外，基于SolidPower的電池技術(shù)，寶馬計(jì)劃在2025年推出一款搭載全固態(tài)電池的原型車。

豐田原計(jì)劃2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池，但在獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的認(rèn)定后，將量產(chǎn)時(shí)間提前至2026年，屆時(shí)將會(huì)小規(guī)模量產(chǎn)，并計(jì)劃2030年進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。至于應(yīng)用于純電動(dòng)汽車，將在2027年或2028年。

其他企業(yè)發(fā)布的全固態(tài)電池量產(chǎn)及裝車時(shí)間，也大多集中在2026～2030年，包括中國企業(yè)。例如，廣汽集團(tuán)聲稱，已初步打通全固態(tài)電池全流程制造工藝，預(yù)計(jì)2026年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并搭載于昊鉑車型。搭載全固態(tài)電池的上汽智己新車計(jì)劃2027年量產(chǎn)交付。寧德時(shí)代此前披露了“2027年小規(guī)模量產(chǎn)全固態(tài)電池”的時(shí)間表，比亞迪旗下的弗迪電池也有同樣的計(jì)劃。

對(duì)于全固態(tài)電池來說，真正的商業(yè)化落地取決于兩個(gè)因素：技術(shù)是否成熟、成本是否足夠低。以寧德時(shí)代為例，該公司此前曾透露，其在固態(tài)電池領(lǐng)域的研究已經(jīng)持續(xù)了7～8年時(shí)間，目前還處于“4”的水平（用技術(shù)和制造成熟度“1-9”作為評(píng)價(jià)體系）。從各企業(yè)的時(shí)間表來看，2025年或2026年會(huì)有小批量搭載全固態(tài)電池的新車出現(xiàn)，但真正的大規(guī)模商業(yè)化可能至少要到2027年或之后。

8 人工智能與汽車加速融合？

在經(jīng)歷多年的高速發(fā)展后，人工智能（AI）技術(shù)在2024年迎來了井噴式的應(yīng)用成果大爆發(fā)。無論是大模型Sora帶來的巨大沖擊，還是自動(dòng)駕駛汽車的快速普及，抑或是AI機(jī)器人在各行各業(yè)投入使用，都展現(xiàn)出AI技術(shù)正在深刻地改變我們的日常生活。2024年也被廣泛認(rèn)為是AI技術(shù)應(yīng)用的元年。其中，在汽車領(lǐng)域，AI大模型加速上車，不僅顯著提升了智能汽車的人機(jī)交互能力，還在智能駕駛方面發(fā)揮了重要作用，并推動(dòng)汽車制造商與科技企業(yè)跨界合作。

進(jìn)入2025年，AI與汽車有望繼續(xù)加速融合，這種融合不僅體現(xiàn)在汽車產(chǎn)品的智能化上，還體現(xiàn)在汽車生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。AI、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)協(xié)同應(yīng)用，不僅提升了汽車的智能化水平，也使得整車生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、售后等更加智能化。

AI也被部分車企認(rèn)為是“破卷”的重要手段。當(dāng)前，比亞迪、理想、小鵬、上汽、長安、特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳等國內(nèi)外車企紛紛加大在AI、大模型、算力芯片等方面的投入和布局。其中，比亞迪成立了先進(jìn)技術(shù)研發(fā)中心，專注于AI和大模型的技術(shù)發(fā)展。特斯拉在AI領(lǐng)域有著深厚的積累，不僅推出了人形機(jī)器人原型Optimus，還在智能駕駛方面取得了顯著成果。2024年12月31日，小鵬汽車董事長何小鵬發(fā)布全員信，提出未來10年是AI的時(shí)代，要將小鵬汽車打造為“面向全球的AI汽車公司”。

今后，隨著AI與汽車加速融合，將推動(dòng)汽車行業(yè)向著更高層次的智能化發(fā)展。與此同時(shí)，車企還將積極探索AI技術(shù)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用，如人形機(jī)器人、飛行汽車等，以拓展汽車行業(yè)的邊界。

責(zé)編：劉宇慧

一審：劉宇慧

二審：張馬良

三審：熊佳斌

來源：中國汽車報(bào)網(wǎng)