三湘都市報(bào)·新湖南客戶端全媒體記者 潘顯璇

湘財(cái)證券與大智慧十年后“再續(xù)前緣”迎來(lái)新進(jìn)展。3月28日晚，湘財(cái)股份披露了擬通過(guò)換股方式吸收合并大智慧的預(yù)案。3月31日，停牌10個(gè)交易日的湘財(cái)股份與大智慧復(fù)牌，雙雙一字漲停。

交易完成后大智慧將終止上市

預(yù)案顯示，湘財(cái)股份擬通過(guò)向大智慧全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧，并擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)80億元。

雙方同意本次吸收合并項(xiàng)下湘財(cái)股份的A股換股價(jià)格為7.51元/股，大智慧的A股換股價(jià)格為9.53元/股。大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27，即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財(cái)股份新增發(fā)行的A股對(duì)價(jià)股票。

交易完成后，湘財(cái)股份總股本將增至51.53億股，控股股東新湖控股及其一致行動(dòng)人持股比例由40.37%降至22.4%，但實(shí)際控制人黃偉地位不變。大智慧控股股東張長(zhǎng)虹及其一致行動(dòng)人將持有湘財(cái)股份17.28%股權(quán)，并承諾不謀求控制權(quán)。此次合并不會(huì)導(dǎo)致湘財(cái)股份控制權(quán)發(fā)生變更。

交易完成后，大智慧將終止上市并注銷法人資格，湘財(cái)股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的一切權(quán)利與義務(wù)，并相應(yīng)對(duì)存續(xù)公司的注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等內(nèi)容予以變更。

向金融科技服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展升級(jí)

湘財(cái)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為證券服務(wù)業(yè)。湘財(cái)股份全資子公司湘財(cái)證券于1999年獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，是湖南三大本土券商之一，也是首批全國(guó)性綜合類證券公司。大智慧在金融科技行業(yè)深耕二十余年，已成為中國(guó)領(lǐng)先的金融信息服務(wù)商之一，境外金融信息服務(wù)已輻射至東亞及東南亞多個(gè)國(guó)家。

湘財(cái)股份表示，本次交易是適應(yīng)證券業(yè)務(wù)向金融科技服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展升級(jí)的重要舉措，湘財(cái)股份及子公司湘財(cái)證券通過(guò)與金融科技行業(yè)龍頭大智慧深度融合，將自身網(wǎng)點(diǎn)、資質(zhì)、產(chǎn)品等資源與對(duì)方客戶、技術(shù)與運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，利用金融科技手段不斷提升金融信息化水平、豐富服務(wù)內(nèi)容、提升服務(wù)品質(zhì)，全面打造差異化、特色化核心優(yōu)勢(shì)。

此外，本次交易能夠充分發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)客戶和資源共享、技術(shù)合作和市場(chǎng)協(xié)同、重塑內(nèi)部管理、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。交易雙方將整合成熟的產(chǎn)品體系、客戶資源、技術(shù)儲(chǔ)備及渠道資源，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，強(qiáng)化雙方在客戶、渠道和金融產(chǎn)品的協(xié)同價(jià)值，提升綜合金融服務(wù)能力。同時(shí)，在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，湘財(cái)股份可以與大智慧充分協(xié)同，推動(dòng)湘財(cái)股份證券業(yè)務(wù)國(guó)際化布局。

兩家公司十年后再度籌劃合并

湘財(cái)股份與大智慧的“緣分”始于10年前。2015年1月，發(fā)展如日中天的大智慧計(jì)劃以85億元的價(jià)格收購(gòu)湘財(cái)證券100%股權(quán)，想通過(guò)這種方式獲取券商牌照，成為互聯(lián)網(wǎng)券商。這場(chǎng)交易當(dāng)時(shí)已獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，遺憾的是，同年4月，大智慧因信息披露違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，隨后被查實(shí)財(cái)務(wù)造假，導(dǎo)致收購(gòu)計(jì)劃終止。

2020年，上市公司哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱哈高科）通過(guò)戰(zhàn)略重組實(shí)現(xiàn)全資控股湘財(cái)證券，哈高科更名為湘財(cái)股份。自此，湘財(cái)證券實(shí)現(xiàn)曲線上市，進(jìn)入上市公司體系。這一年，湘財(cái)股份還以25.37億元現(xiàn)金購(gòu)入大智慧15%股份，成為大智慧第二大股東。

一晃再五年，2025年3月，雙方再度籌劃合并，只是這一次收購(gòu)交易的角色出現(xiàn)了互換，變?yōu)橄尕?cái)股份擬換股吸收合并大智慧。

作者：潘顯璇

責(zé)編：潘顯璇

一審：潘顯璇

二審：朱蓉

三審：張軍

來(lái)源：三湘都市報(bào)

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